In Duitsland, op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog, ontdekt een groepje Amerikaanse soldaten het duivelse plan van dokter Mengele om een onstuitbaar leger van nazi-weerwolven te creëren.
Een jongen die verondersteld wordt moslim te zijn, zoals veel van zijn nieuwe leeftijdsgenoten op een openbare school, gaat mee in het misverstand, in de hoop zich onder de menigte te mengen.
Terwijl Miki en Kaori de inauguratie van het Bay City-complex bijwonen, dwaalt Ryô, die zijn uitnodigingskaart kwijt is, door de straten op zoek naar het adres van de receptie. Hij komt dan een charmante jonge vrouw tegen die achtervolgd blijkt te worden door Falcon. Ze maakt gebruik van Ryo's tussenkomst en vlucht aan boord van een luxe Rolls Royce. De twee vrienden zetten vervolgens de achtervolging in, die hen rechtstreeks naar het Bay City hotel leidde...
