Alsof de adolescentie nog niet moeilijk genoeg is, wordt een jonge, vaderloze tiener die in een klein stadje in het Braziliaanse binnenland woont, geconfronteerd met een degeneratieve oogziekte die hem uiteindelijk blind zal maken. Naarmate zijn gezichtsvermogen verslechtert, ervaart hij de pijn en verwarring van zijn onbeantwoorde eerste liefde, en zal hij uiteindelijk uit de eerste hand moeten leren hoe hij het leven met andere ogen kan zien.
Een politieagent houdt zich bezig met corruptie om de eindjes aan elkaar te knopen, maar een gespannen ontmoeting met een rijke jonge muzikant zal zijn leven op zijn kop zetten.
