Bij Nasser, een gewone mislukkeling, wordt een hersentumor vastgesteld als hij een raadselachtige en eigenaardige jonge vrouw ontmoet. Verliefd op haar en het beu om een mislukkeling te zijn, moet hij snel uitzoeken wat hij wil doen in het leven voordat hij een riskante operatie ondergaat.
Alsof de adolescentie nog niet moeilijk genoeg is, wordt een jonge, vaderloze tiener die in een klein stadje in het Braziliaanse binnenland woont, geconfronteerd met een degeneratieve oogziekte die hem uiteindelijk blind zal maken. Naarmate zijn gezichtsvermogen verslechtert, ervaart hij de pijn en verwarring van zijn onbeantwoorde eerste liefde, en zal hij uiteindelijk uit de eerste hand moeten leren hoe hij het leven met andere ogen kan zien.
