De jonge Lo Dorman leeft als een paria buiten de samenleving; hij is een halfbloed en derhalve een weinig geaccepteerde verschijning. Nellie, de dochter van de predikant, geeft geen zier om zijn gemengde afkomst en aan de hand van Nellie mengt Dorman zich tussen de mensen. De aanwezigheid van Dorman wordt niet op prijs gesteld door sheriff Dunne, die er alles aan doet om Dorman in een kwaad daglicht te stellen. De inwoners van de stad zijn niet op de hoogte van het feit dat Dunne de vader is van Dorman.
Nee, helaas is The Half-Breed nog niet beschikbaar op Netflix in Nederland.
| Directing | Allan Dwan | Director |
| Writing | Anita Loos | Writer |
| Writing | Bret Harte | Story |
| Crew | Victor Fleming | Cinematography |
| Production | D.W. Griffith | Producer |
