Nagisa is een transgender nachtclubartiest uit Tokio. Uit het niets wordt ze plotsklaps gevraagd om haar jonge nichtje Ichika, dat door haar moeder is verwaarloosd, in huis te nemen. Leven met Ichiki is aanvankelijk behoorlijk ongemakkelijk, maar wanneer ze meedoet aan een proefles ballet, verandert dat hun relatie volkomen. De jonge Ichika imponeert vriend en vijand met haar talent en Nagisa is zich bewust van haar potentieel. Ze probeert haar nichtje goed mogelijk te helpen om haar dromen en passies te verwezenlijken, wat leidt tot een bijzonder familiale band tussen de twee.
Nee, helaas is ミッドナイトスワン nog niet beschikbaar op Netflix in Nederland.
| Crew | Maki Ito | Cinematography |
| Sound | Keiichiro Shibuya | Music |
| Production | Takeshi Moriya | Producer |
| Production | 飯島三智 | Executive Producer |
| Art | 我妻弘之 | Art Direction |
| Production | Gen Ozeki | Line Producer |
| Production | Yurie Morimoto | Producer |
| Directing | Eiji Uchida | Director |
| Writing | Eiji Uchida | Screenplay |
