Aan de hand van Chris Kings verzameling van 78-toeren Lp's neemt deze documentaire je mee terug in de tijd, naar een van de oudste vormen van westerse muziek. King is een Amerikaanse muziekexpert die zich verdiept in vroege registraties van melancholische blues en folkmuziek uit het begin van de twintigste eeuw. Een van zijn favorieten: de droevige vioolmuziek van de in 1910 naar New York geëmigreerde Griek Alexis Zoumbas. Beter dan dat wordt het niet. “Alles dat na 1949 is opgenomen, is rommel", aldus King.
Een weduwnaar wil graag met een gravin trouwen en moedigt zijn dochter aan om met een edelman te trouwen. Maar zijn plannen worden gedwarsboomd als ze een jonge schipper uit Capri ontmoet.
Rita, een levendige studente, is verliefd op haar muziekleraar, een man die een dubbelleven leidt: overdag een bebrilde professor en 's nachts componist van rocknummers. Zal Rita zijn hart winnen?
