Aan de hand van Chris Kings verzameling van 78-toeren Lp's neemt deze documentaire je mee terug in de tijd, naar een van de oudste vormen van westerse muziek. King is een Amerikaanse muziekexpert die zich verdiept in vroege registraties van melancholische blues en folkmuziek uit het begin van de twintigste eeuw. Een van zijn favorieten: de droevige vioolmuziek van de in 1910 naar New York geëmigreerde Griek Alexis Zoumbas. Beter dan dat wordt het niet. “Alles dat na 1949 is opgenomen, is rommel", aldus King.
Lee besluit zich te wijden aan een carrière in de rockmuziek. De muzikale kwaliteiten van zijn bandleden, tevens zijn jeugdvrienden, zijn echter niet bepaald indrukwekkend. Gelukkig krijgt hij steun van zijn oom Dolf, een derderangs clown met een drankprobleempje. Cindy C., een Vlaamse schlagerzangeres, wil haar carrière een nieuwe boost geven maar zit met een gewetensprobleem. Zij wil niet langer liegen en bedriegen in de wereld van de showbizz. Wanneer Lee en Cindy elkaar per toeval ontmoeten, ontdekken ze bij elkaar een drang naar integriteit en waarheid. Een vonk springt over en de twee worden, ondanks de wereld van verschil en een leeftijdskloof, verliefd op elkaar. Om dichter bij elkaar te komen, verloochenen ze hun eigen entourage, maar uiteindelijk ook zichzelf, wat leidt tot een onvermijdelijke breuk.
In deze documentaire beginnen oude vrienden Raúl 'La Cofia' en José 'El Dos' van Frutas y Verduras en Melancrónico met de opnames voor een nieuw album.
