Bo denkt dat haar kerstcadeaus niet goed genoeg zijn en reist af naar de noordpool om de Kerstman om hulp te vragen. Daar ontdekt ze dat hij is verdwenen.
Vijf toegewijde vrienden dromen er al vanaf hun kindertijd van om de Poolse metal-scene te betreden en volle zalen te trekken, allemaal onder de naam van een band met de onheilspellende naam: Exterminator. Hun leven liep toch iets anders dan gepland. Momenteel is de bandleider, Marcys, werkzaam in de winkel van zijn vader. De gitarist Lizzy werkt bij een bank. De derde, bassist Jaromi, werkt in een fabriek. Drummer Makar belandde in een psychiatrische inrichting. Het vijfde bandlid - Cypek - vertrok naar het buitenland.
De leden van de band Yes veroveren het podium van het Rainbow Theatre in Londen met hun iconische rocksymfonieën tijdens hun Close to the Edge Tour in 1972.
Lee besluit zich te wijden aan een carrière in de rockmuziek. De muzikale kwaliteiten van zijn bandleden, tevens zijn jeugdvrienden, zijn echter niet bepaald indrukwekkend. Gelukkig krijgt hij steun van zijn oom Dolf, een derderangs clown met een drankprobleempje. Cindy C., een Vlaamse schlagerzangeres, wil haar carrière een nieuwe boost geven maar zit met een gewetensprobleem. Zij wil niet langer liegen en bedriegen in de wereld van de showbizz. Wanneer Lee en Cindy elkaar per toeval ontmoeten, ontdekken ze bij elkaar een drang naar integriteit en waarheid. Een vonk springt over en de twee worden, ondanks de wereld van verschil en een leeftijdskloof, verliefd op elkaar. Om dichter bij elkaar te komen, verloochenen ze hun eigen entourage, maar uiteindelijk ook zichzelf, wat leidt tot een onvermijdelijke breuk.
