De Mighty Express verwelkomt een nieuwe trein en snelt een sneeuwstorm in om de cadeautjes van de Kerstman te bezorgen en Kerstmis te redden voor alle kinderen in Tracksville.
Cory brengt de zomer door in Camp Friendship met zijn beste vriend Freddie. Maar de jaloezie laait op als Freddie zijn neef Rosie meeneemt voor een ritje.
Op de boerderij Mullewapp is alles rustig, totdat Johnny Muis langskomt! Hij wordt een held als hij per ongeluk de boze vos verjaagt. Als Wolkje het lammetje verdwijnt, wordt Muis achter haar aangestuurd. Maar is Muis wel zo dapper als hij zich voordoet?
Het is bijna groot feest in de Tovertuin, want de Wijze Varen wordt alweer een fraai jaar ouder. Woezel & Pip krijgen de belangrijke taak om het grote verjaardagscadeau te verstoppen, totdat de grote dag daar is.
Sebastiaan het Varken is bijna jarig en dat willen Fien en Teun vieren met het leukste feestje ooit. Als ze in de weide een oude circuswagen vinden, weten ze het gelijk: ze gaan een circus maken! En Sebastiaan mag het niet weten, want anders is het geen verrassing meer. Samen met hun dierenvriendjes gaan Fien en Teun gelijk heel hard oefenen, maar een circus maken blijkt nog helemaal niet zo gemakkelijk. Als Teun tijdens het goochelen per ongeluk Mevrouw Konijn laat verdwijnen, dreigt het hele feest niet door te kunnen gaan. Lukt het Fien en Teun nog om het circus op tijd af te krijgen voor de verjaardag van Sebastiaan?
De hebzuchtige kapitein Fishbeard steelt ieders Halloween-traktaties voor zichzelf, maar StarBeam en Boost hebben een paar trucjes achter de hand om de dag te redden!
