Bij Nasser, een gewone mislukkeling, wordt een hersentumor vastgesteld als hij een raadselachtige en eigenaardige jonge vrouw ontmoet. Verliefd op haar en het beu om een mislukkeling te zijn, moet hij snel uitzoeken wat hij wil doen in het leven voordat hij een riskante operatie ondergaat.
Een jongen die de politie heeft geholpen de bende waar hij vroeger bij hoorde te ontmantelen, probeert zich aan te passen aan zijn nieuwe leven op het rechte pad.
Madrid, Spanje, 1961, tijdens het Franco-regime. Carlos, een rechtenstudent die een filmclub runt, besluit een cyclus te organiseren die gewijd is aan de films van de Deense filmmaker Carl Theodor Dreyer.
