Een eenzame moeder nodigt haar vervreemde zoon uit voor een vakantie naar Taiwan, maar die verloopt moeizaam door verborgen agenda's en wat ze van elkaar ontdekken.
Een koud verlichte Palermo uit de jaren 90. Eén enkele dag. Naamloze personages glijden af naar de vervulling van hun lot. Een verhaal van oorzaak en gevolg, waarbij misdaden niet alleen de slachtoffers, maar ook de daders treffen. En waarvan niemand op de een of andere manier ongedeerd zal blijven.
Vier oude studievrienden, Joep, Pieter, Tom en Maarten, zijn door omstandigheden tijdelijk op elkaar teruggeworpen. Joep, ambitieus lid van de Tweede Kamer met uitzicht op een ministerspost, zit middenin een huwelijkscrisis en duikt onder bij Pieter.
Nadat een man van zijn balkon is gevallen, ondervraagt een rechercheur de familie van het slachtoffer om de duistere waarheid te ontdekken achter het vermeende ongeluk.
De bekende journalist Torgny Segerstedt verklaart de oorlog aan Hitler terwijl hij kritiek levert op Zweedse politici die probeerden weg te kijken van de tirannie van de nazi's met het goede excuus van 'neutralisme'. Zijn enige wapen is zijn pen en zijn leven zit vol roddels zoals een affaire met de vrouw van zijn baas, een liefdesschandaal met een secretaresse die jonger is dan zijn dochter en de zelfmoord van zijn vrouw. Hij blijft echter tot aan zijn dood een eenmansstrijd voeren tegen Hitler en het naziregime, waarbij hij de vraag 'Kan één persoon de geschiedenis echt veranderen?' naar het publiek werpt.
Er is 3 jaar voorbij gegaan nadat Elling naar de stad is verhuisd met Kjell Bjarne, zijn kamergenoot van de kliniek in Brøynes. Elling woont nu in zijn eigen appartement. Kjell Bjarne is een verdieping omhoog verhuisd en woont samen met Reidun en haar dochtertje Mojo. Elling voelt zich een buitenstaander en isoleert zichzelf steeds meer. Hij observeert de mensen met grote verbazing en vraagt zich af hoe iedereen zich zo goed kan aanpassen.
Een jonge vrouw en haar broer, die Down-syndroom heeft, worstelen om een balans te vinden tussen verantwoordelijkheid en vrijheid nadat hun ouders zijn overleden.