1931, een jaar van nationalisme en excessen: de Chinezen worden uit Sonora verdreven; de VS deporteert Mexicanen en sluit de grenzen. Twaalf wanhopige mensen doorkruisen de Sonora woestijn in een Chrysler uit 1929, in de hoop vrede te vinden in Baja California. Terwijl hun verblijf zowel het beste als het slechtste van de menselijke natuur blootlegt, blijken racisme, hebzucht en paranoia net zo dodelijk als het meedogenloze landschap om hen heen.
Een jongen die verondersteld wordt moslim te zijn, zoals veel van zijn nieuwe leeftijdsgenoten op een openbare school, gaat mee in het misverstand, in de hoop zich onder de menigte te mengen.
Som, dochter van een sekswerker, gelooft dat liefde haar naar een beter leven zal leiden. Ter, een jonge crimineel, berooft alleen maar om liefde te kopen die niet bestaat. Redlife verkent een wereld die kapot is, genegeerd wordt en geen uitweg biedt.
Zuster Maryam verzorgt oudere nonnen in een verpleeghuis. Op een dag arriveert Yosef, een knappe vrijzinnige pastoor. Wat begint als een onschuldige uitwisseling van flirterige blikken, groeit uit tot iets veel serieuzer.
