Tijdens een herdenking van een bloedbad valt een fotografe voor een lokale vrouw. Hun romance brengt pijnlijke herinneringen aan een gedeeld verleden naar boven.
Simon, gecultiveerd maar onwennig en opgekweekt door zijn moeder Alice, een drukker, toont foto's en films aan zijn neef Raphaël wiens vader werkt in de drukkerij van Alice. Raphaël laat zijn oog vallen op het beeld van Marie Aubriac, een redactrice, en wil haar absoluut ontmoeten. Hiervoor besluit hij een boek te schrijven.
Een sinistere butler in een statig landhuis ergert zich aan de libertijnse levensstijl van zijn werkgever en neemt via zwarte magie bezit van zijn geest.
Het 12-jarige, onaangepaste Filipijnse straatmeisje Lilet (Sandy Talag) vecht om te overleven in de straten van Manilla, en dreigt af te glijden in de prostitutie. Sociaal werkster Claire (Johanna ter Steege) probeert wanhopig het meisje te redden, maar haar pogingen stranden keer op keer. Hoewel Lilet genoeg kansen krijgt om eruit te stappen kiest ze, in al haar weerbarstigheid, de moeilijkste weg. Doordat zij half Westers en half Filipijns is, groeit zij uiteindelijk uit tot de populairste prostituee in Manilla onder westerse pedofielen.
In het afgelegen landhuis The Franchise wonen twee vrouwen over wie flink geroddeld wordt. Een tienermeisje uit het dorp verdwijnt en duikt plotseling weer op. Ze beschuldigt de vrouwen ervan haar vastgehouden, mishandeld en uitgehongerd te hebben. De lokale bevolking gelooft haar. Er wordt een proces voorbereid, maar advocaat Robert Blair twijfelt aan het verhaal van het meisje.
