De tijd is vloeibaar in dit grillige westernverhaal over muziek en liefde. Ergens in de toekomst verbergt een man met een zwarte hoed zich bij een postkoetshalte, samen met 'Jail Time', 'the Particle Kid' en een bende outlaws. Dit is hun uitvalsbasis na het plegen van roofovervallen.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog probeert een Zuidelijke gevangene, Clyde McKay, een doos met goud te stelen uit een gevangenkamp van de Unie. Hij wordt geholpen door een groep gevangenen en een gevangenisbewaker, maar onderweg wordt hij bedrogen.
De pijnlijke jeugd van Robin Wiltshire werd gered door westerns. Nu leeft hij op de grens van zijn dromen en traint hij de paarden waar hij van houdt voor het grote scherm.
Starblack is een held die zich in het zwart kleedt en zijn gezicht bedekt met een zwarte sjaal. In zijn shirt draagt hij een zwarte ster die hij altijd achterlaat op de plaats van zijn ondernemingen, als symbool van gerechtigheid.
1931, een jaar van nationalisme en excessen: de Chinezen worden uit Sonora verdreven; de VS deporteert Mexicanen en sluit de grenzen. Twaalf wanhopige mensen doorkruisen de Sonora woestijn in een Chrysler uit 1929, in de hoop vrede te vinden in Baja California. Terwijl hun verblijf zowel het beste als het slechtste van de menselijke natuur blootlegt, blijken racisme, hebzucht en paranoia net zo dodelijk als het meedogenloze landschap om hen heen.
