Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog probeert een Zuidelijke gevangene, Clyde McKay, een doos met goud te stelen uit een gevangenkamp van de Unie. Hij wordt geholpen door een groep gevangenen en een gevangenisbewaker, maar onderweg wordt hij bedrogen.
De tijd is vloeibaar in dit grillige westernverhaal over muziek en liefde. Ergens in de toekomst verbergt een man met een zwarte hoed zich bij een postkoetshalte, samen met 'Jail Time', 'the Particle Kid' en een bende outlaws. Dit is hun uitvalsbasis na het plegen van roofovervallen.
1931, een jaar van nationalisme en excessen: de Chinezen worden uit Sonora verdreven; de VS deporteert Mexicanen en sluit de grenzen. Twaalf wanhopige mensen doorkruisen de Sonora woestijn in een Chrysler uit 1929, in de hoop vrede te vinden in Baja California. Terwijl hun verblijf zowel het beste als het slechtste van de menselijke natuur blootlegt, blijken racisme, hebzucht en paranoia net zo dodelijk als het meedogenloze landschap om hen heen.
Twee vervreemde broers, stadsgokker Monty (Giuliano Gemma) en boer Ted Mulligan (Nin Benvenutti), erven 300.000 dollar van een rijke oom die is overleden. Doch ze krijgen hun deel alleen op voorwaarde dat ze zes maanden vredig samen moeten leven. De twee beginnen te ruziën over alles, de problemen barsten al los zodra Monty in Ted's woonplaats arriveert.
Starblack is een held die zich in het zwart kleedt en zijn gezicht bedekt met een zwarte sjaal. In zijn shirt draagt hij een zwarte ster die hij altijd achterlaat op de plaats van zijn ondernemingen, als symbool van gerechtigheid.
