In 1940, terwijl Kenia zich voorbereidt op oorlog, leeft de plaatselijke aristocratische sociale kring een decadente, genotzuchtige levensstijl, die tot moord leidt. Dezelfde gebeurtenissen werden ook gedramatiseerd in de speelfilm White Mischief, die zeven maanden na de eerste uitzending van The Happy Valley werd uitgebracht.
Met zijn vrienden wil Frankie graag een club openen voor jongeren. Dit initiatief verontrust Aldo Morelli, eigenaar van een nabijgelegen cabaret en leider van een bende misdadigers die een grote staatsgreep voorbereidt: de diefstal van een tiara ter waarde van een enorm fortuin. Omdat Frankie hem lastig valt, laat hij hem ontvoeren. Maar de Amerikaanse avonturier Ric Benton, die een rekening te vereffenen heeft met Morelli, kiest de kant van Frankie's jonge vrienden. In feite is het Ric Benton die de beroemde tiara terugkrijgt en aanbiedt deze te ruilen voor Frankie. Aldo Morelli denkt dat hij de overhand heeft, maar hij is de vastberadenheid van Ric Benton, Frankie en zijn bende op krachtige motorfietsen vergeten.
In het afgelegen landhuis The Franchise wonen twee vrouwen over wie flink geroddeld wordt. Een tienermeisje uit het dorp verdwijnt en duikt plotseling weer op. Ze beschuldigt de vrouwen ervan haar vastgehouden, mishandeld en uitgehongerd te hebben. De lokale bevolking gelooft haar. Er wordt een proces voorbereid, maar advocaat Robert Blair twijfelt aan het verhaal van het meisje.
Wanneer ze het stervende slachtoffer van een seriemoordenaar tegenkomt, inspireert de mengeling van horror en fascinatie die haar in haar greep houdt haar om haar eigen onderzoek uit te voeren.
Een FBI-agent probeert David Griffin, een moorddadige drugshandelaar, te arresteren en Juliette, de mooie weduwe van Griffins overleden partner, te beschermen.
