In de aanloop naar zijn eerste optreden met een orkest bereidt een aspirant-concertpianist zich voor om het beroemde tweede concerto van Sergei Rachmaninoff te spelen.
De pas gescheiden Helena is bang om de kerst alleen door te brengen. Haar beste vriendin nodigt haar uit om de kerstdagen door te brengen op een boerderij - de enige plek die ze zich kunnen veroorloven.
Het is bijna groot feest in de Tovertuin, want de Wijze Varen wordt alweer een fraai jaar ouder. Woezel & Pip krijgen de belangrijke taak om het grote verjaardagscadeau te verstoppen, totdat de grote dag daar is.
Van Yennefers magische oorsprong tot Geralts eerste ontmoeting met Ciri: de gebeurtenissen op het continent ontvouwen zich in chronologische volgorde in dit overzicht van seizoen 1.
Een aspirant maar ongelukkige filmmaker begint een reeks verontrustende verhalen te vertellen aan zijn vrienden terwijl de avond een verontrustende wending neemt.