Paul Carver is een Britse architect die naar Marokko vliegt om van het ondraaglijke lijden verlost te zijn dat hij thuis heeft ervaren. Twee maanden daarvoor werden zijn vrouw en kinderen gedood in een auto-ongeval. Sindsdien heeft het leven voor hem geen zin meer. Op het vliegtuig heeft hij de vreemdste nachtmerries. Daarin bevindt hij zich in een oude ondergrondse grafkelder en is hij ook getuige van een huwelijk. De bruid gaat in het graf en ijselijke kreten weerklinken.
Thomas hoort dat hij kanker heeft en dat zijn dagen geteld zijn. Hij besluit de tijd die hem nog rest, te gebruiken om zo veel mogelijk slechteriken uit de weg te ruimen.
Janvier, een verbitterde leraar, heeft genoeg van zijn kleurloze, eentonige leven. Op een dag ontsnapt hij en wordt hij een circusclown. In zijn nieuwe wereld ontmoet hij een mooie acrobaat met de bijnaam Lili en wordt verliefd op haar. Het probleem is dat de dame haar gunsten verleent aan twee verschillende minnaars: de rijke getrouwde man Chardeuil en de knappe maar lusteloze jonge Antonio. Hij beschouwt het nu als zijn plicht om Lili haar waardigheid terug te geven.
Rahims oudere broer Mokhi weigert hem mee te nemen naar het grote bouzkachi-spel in Kabul. Rahim besluit er alleen heen te gaan. Geleid door de engel des doods, Azrael, volgt Rahim een moeilijk pad naar Kabul.
