Een ooit gemiddelde tiener en zijn vrienden worden paranormale detective en documenteren hun avonturen in een online blog onder het pseudoniem “Mr. Middernacht.'
Het speelt zich af in de middeleeuwse Joseon-periode en vertelt het verhaal van een kroonprins die op een zelfmoordmissie wordt gestuurd om een mysterieuze plaag te onderzoeken die zich over zijn land verspreidt. De waarheid bedreigt het koninkrijk, hij ontdekt dat het een vreselijke plaag is in de vorm van zombies.
De Zuid-Afrikaanse spionne Queen Sono komt in een schandelijk web van handel en politiek terecht terwijl ze de waarheid probeert te achterhalen over haar moeders dood.
